El acuerdo, por $us 244 millones es la primera adquisición de litio por parte de la chilena Codelco, mayor productora mundial de cobre.
(#RadarEnergetico).- La empresa minera estatal chilena Codelco, la empresa más grande del país, anunció este martes que llegó a un acuerdo para comprar el 100% de las acciones de la empresa australiana Lithium Power International (LPI) por un valor de $us 244 millones.
LPI es dueña de un proyecto de litio en el salar de Maricunga, aledaño a propiedades mineras de Codelco, la cual busca desarrollar en base a la experiencia técnica de la australiana y al conocimiento de la chilena en la logística y desarrollo de minas. Codelco es la minera de cobre más grande del mundo.
La adquisición se realizará mediante un proceso regulado por la Corte de Justicia de Australia denominado Scheme of Arrangement (acuerdo) y la oferta considera un pago de $us 0,57 australianos por acción, una valorización de $us 244 millones.
El acuerdo representa la primera adquisición de litio por parte de Codelco, la cual fue autorizada por su directorio en concordancia con la Estrategia Nacional del Litio, según lo anunciado el 20 de abril de 2023.
“La adquisición de LPI es una consolidación lógica dentro del panorama del litio del Salar de Maricunga y nos posiciona aún más en nuestra estrategia para convertirnos en un proveedor de metales críticos de relevancia mundial para viabilizar la transición energética y cumplir con la Estrategia Nacional del Litio”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.
La cuprífera aprovechará su experiencia en minería y su solidez financiera para maximizar el valor del proyecto y reducir sus riesgos en la etapa de desarrollo, considerando ventajas como el conocimiento y cercanía que tiene con la Región de Atacama, donde opera su División Salvador.
Codelco financiará la compra con recursos propios. “Considerando la estrategia de desarrollo y crecimiento de la Corporación, ésta es una adquisición estratégica para la creación de valor para Codelco y para Chile, posicionándonos, así como un actor clave en tiempos de transición energética. Cobre y litio son minerales críticos que contribuyen, de manera complementaria, en esta tarea global donde Codelco es líder mundial” señaló Pacheco.
IMPORTANTE PASO
De acuerdo al cronograma de un proceso de esta naturaleza, se espera que la junta de accionistas de LPI vote la transacción a fines enero de 2024, y si es aprobado por los accionistas y la corte, la transacción se implementará inmediatamente después. El directorio de LPI, que incluye a su accionista principal recomendó, por unanimidad, a sus accionistas aprobar el acuerdo.
Analistas consultados por Radar Energético coincidieron que este es un gran paso para Codelco en un momento en que la estatal enfrenta un complejo escenario con una caída de su producción propia de cobre, alto nivel de deuda y retraso en proyectos clave para extender la vida útil de sus minas, con el consiguiente aumento de los costos.
«Lo más importante para Codelco es el desarrollo del proyecto en toda la parte de geológica y físico sísmica (comprobación de reserva), más la hidrogeología en coordinación con los estándares más altos de medioambiente en beneficio del mercado chileno en el contexto mundial», comentó una fuente conocedora del proceso.
Para la operación, Codelco es asesorada por Rothschild & Co como asesor financiero, Allens como asesor legal en Australia, Carey como asesor legal en Chile, y Deloitte como asesor tributario y contable.
LPI es asesorada por Canaccord Genuity (Australia) Limited como asesor financiero, y Ashurst como asesor legal.
